财经投资新闻:俄乌冲突掀起的金融战,能给我们怎样的启示?(2)
欧美制裁措施:2月27日欧美宣布禁止部分俄罗斯的银行(豁免了能源领域的银行) 使用 SWIFT5系统,使俄罗斯银行与国际金融体系脱节,无法为俄罗斯国际贸易服务。
与此同时,美国信用卡万事达(Mastercard)和维萨(Visa)宣布停止俄罗斯的业务。PayPal冻结俄罗斯提款账户、谷歌支付无限期暂停俄罗斯用户使用、苹果支付全面封锁、瑞士冻结了俄罗斯在瑞士银行的资产。
为了堵住俄罗斯通过购入加密货币逃脱制裁以及实现资产保值的路,加密货币交易平台Coinbase冻结了俄罗斯25000个账户,加密货币网站Cex.io和NFT平台DMarket等冻结俄罗斯用户账户或宣布不再支持俄罗斯卢布。
乌克兰则在战前直接拥抱了加密货币。2月17日,乌政府宣布了虚拟资产在乌克兰的合法性,并在推特上发布了加密货币的捐赠钱包地址,由此,乌克兰一跃成为全球加密货币用户数量第五位。
俄方反制裁措施:针对SWIFT制裁,俄罗斯表示即将否定美元在俄罗斯境内的合法地位。最近宣布欧洲购买俄罗斯天然气必须用卢布支付,想借此将SWIFT制裁击破。事实上, 俄罗斯早就开始未雨绸缪,开启了“去美元化”的进程,2015 年开始发行本国支付系统标准的银行卡“ 米尔卡” 。2019年11月建立卢布结算支付系统(МИР)和金融信息交换系统(SPFS),加强同中国的人民币跨境国际支付系统(CIPS)合作。2021年6月,普京提出停止使用美元进行能源贸易结算。
为防止欧美对加密货币的围堵,俄罗斯于战前宣布禁止在境内使用加密货币支付,但并不禁止将加密货币作为一种投资工具。
对市场的冲击:尽管SWIFT不是国际唯一的银行间信息交换体系,但鉴于俄罗斯自身 的交易体系参与主体大大少于SWIFT,目前只有20多个国家加入,且没有包括最大的合作伙伴欧盟在内。因此短期内对俄罗斯的国际贸易和金融的冲击是非常剧烈和直接的。同时, 直接导致了俄罗斯卢布大幅贬值。2022 年1月,1美元兑换75卢布,到3月7号达到贬值顶峰1美元兑换154.25卢布,随后几天慢慢回升6(图2)。
图 2 美元/俄罗斯卢布汇率走势展开
图 3 俄罗斯卢布与加密货币的交易量7
加密货币方面,战前,俄罗斯用户在所有向海外转移加密资产份额最大的国家中排名第三,仅次于土耳其和乌克兰(图3)。在俄乌冲突正式开始的当天,比特币大跳水,最低跌到34322美元/枚, 日内振幅达到14.82% ,最后收跌2.89% ,第二大加密货币以太币振幅也达到了17%;到了28号,比特币的振幅甚至扩大到接近 18%,以太币的振幅也达到了14%。 在随后几天,市场开始回升, 比特币最高升至45400美元/枚, 以太币则站到了3000 美元/枚上方8(图4和图5)。
图 4 比特币价格走势展开
图 5 以太币价格走势展开
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