汽车动态新闻:2021全球动力电池装机量TOP10解析

2021年上半年，全球新能源汽车市场开启“狂飙”模式，进而带动动力电池装机“水涨船高”。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021上半年全球新能源汽车销量约225.2万辆，同比增长151%；动力电池装机量约100.49GWh，同比增长141%。

备注：

1、国内新能源汽车销量及动力电池装机量依据新能源汽车交强险口径数据统计所得，国外新能源汽车销量及动力电池装机量依据世界汽车组织(OICA)口径数据统计所得；

2、国内新能源汽车销量及动力电池装机量不含出口；

3、宁德时代含时代上汽数据。

超预期的市场景气度持续向上，行业普遍预计2021年全球新能源汽车销量将超500万辆，带动动力电池装机预超250GWh。

上半年中国和欧洲新能源汽车市场不断变化，正在对全球动力电池头部企业的发展及装机量产生一定影响，且市场格局演化也在显现出新的变量，主要体现在以下几个方面：

一是市值差距拉大。市值反映的是资本市场对于公司价值的认可并赋予的期望值，屹立于当下最火热的新能源赛道，宁德时代上半年市值的峰值已经达到LG上半年市值峰值的24倍。国轩高科、亿纬锂能的市值同样超越LG。

可以肯定的是，无论是TWh时代还是零碳时代，动力电池市场增长规模的确定性在不断增强。而全球范围内不断增长的订单加持，以及市占率的变化态势，中国企业的价值与成长性更获市场认可。

二是全球TOP10装机阵营短期趋于稳定，但竞争加剧。上半年与去年全年相比，TOP10阵营中的企业没有发生变化，名次方面仅国轩高科与远景动力顺次调换。值得注意的是，TOP5-10企业间市场份额差距逐渐拉大，随着全球动力电池装机体量不断攀升，市场分化或进一步加剧。

【如需了解更详细的装机量数据信息，可订阅高工（GGII）发布的《全球动力电池装机量数据库》，敬请联系：梁先生  13534089092 / jl.liang@gaogong123.com】

同时，第二梯队的中国电池企业正在凭借产品竞争力、客户资源、产能优势、成本优势等综合因素，步步为营地扩大市场影响力，市场占比不断提升。加之快速的产能扩充、谋求上市、获取国际车企订单、全球战略布局，形成对TOP4、5座次的强攻。

三是中国二线动力电池企业国际性成长价值不断跃升。如蜂巢能源获取Stellantis集团160亿项目合作；远景动力与法国雷诺集团达成全面战略合作，雷诺向远景提供5年40GWh至120GWh动力电池订单；国轩高科收购博世位于德国哥廷根的工厂，建立其欧洲的首个新能源生产运营基地。

经过严苛产品验证、达标国际车企要求、提速海外产能扩充，中国二线动力电池企业表现出愈发强劲的国际化竞争力与产品力。

四是核心挑战全面升维。目前动力电池产能单个企业最高产能不足5GWh/月，且大多集中甚至低于1GWh/月。随着市场需求不断攀升，当产能需要拉升至10GWh甚至是20GWh每月时，电池企业如何保障电池的一致性、安全性往更低的概率发展，使得良率、成本和产品迭代形成较为合适的自洽，成为动力电池快步扩充产能面临的关键问题。

与此同时还有供应链掣肘带来的严峻挑战，目前动力电池抢占原材料的势态正在不断加剧。一方面，以资本整合方式进行上下游资源布局，构建供应链安全体系。另一方面，通过自建、参股、合资、兼并购以及签署长单等方式，以锁定保障原材料的供应及价格。

此外，在资本层面，动力电池企业或谋划分拆上市或启动自身上市进程，以获取更大层面的后盾支撑及更独立的发展体系。其中，LG化学已成功分拆LG新能源进入上市进程；比亚迪也计划在未来一两年推进弗迪电池上市；中航锂电目前也已进入IPO紧张筹备期；SKI也透露正考虑分拆电池业务独立上市。

来自技术、产能、市场、供应链、资本的挑战升维，也将成为全球动力电池市场格局演化的新变量。

以下为高工锂电梳理的2021H1全球动力电池装机量TOP10企业排名的整体情况：

宁德时代

上半年宁德时代实现动力电池装机量25.73GWh，市场份额继续维持在26%左右，蝉联全球动力电池装机量王座。